Smart Booking | Vorbereitung & Checkliste

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Smart Booking muss für Ihre Organisation freigeschaltet sein. Wenn Sie den Menüpunkt nicht sehen: support@pulse-team.de

Bevor Sie Smart Booking einrichten, sollten Sie die folgenden Punkte vorbereiten.

So läuft die Einrichtung ohne Rückfragen durch.

Empfohlene Reihenfolge

Skills → Services → Kalender (Slots) → Buchungsportal veröffentlichen.

Starten Sie klein: erst 1–3 Leistungen sauber einrichten – danach erweitern.

Grunddaten & Zugänge

• PULSE Zugangsdaten (Admin/Leitung) sind vorhanden und funktionieren
• Filialen/Standorte sind in PULSE korrekt angelegt (Name, Adresse)
• Interne/r Projekt-Owner benannt (trifft Entscheidungen)
• Operative/r Ansprechpartner/in benannt (setzt um, z. B. Backoffice/PKA)

Dienstplanung & Verfügbarkeiten (PEP)

• Dienstplanung (PEP) ist aktiv und wird genutzt
• Mitarbeitende sind angelegt (inkl. Qualifikation/Position)
• Rollierungen/Schichten sind gepflegt, sodass Verfügbarkeiten sichtbar sind
• Intern geklärt: Gibt es feste Zeiten, in denen keine Termine stattfinden dürfen?

Services & Inhalte vorbereiten

• Liste der Dienstleistungen/PDLs, die angeboten werden sollen, ist final
• Pro Dienstleistung: Wer darf sie durchführen? Welche Skills werden benötigt?
• Kurzbeschreibung, 5 Stichpunkte, Servicevorbereitung und 3 Vorteile je Dienstleistung – oder mit dem KI-Prompt (Kapitel 11) erzeugen
• Bilder/Icons je Dienstleistung (mind. 1000×1000 px, ohne Text)
• Dauer je Dienstleistung festgelegt (typisch 15–30 Minuten)

Raumkonzept (optional)

• Raumkonfiguration aktivieren (ja/nein)?
• Wenn ja: Raumkategorien und Anzahl paralleler Räume definieren
• Wenn ja: Welche Services benötigen welchen Raum?

Benachrichtigungen & Buchungsportal

• OTP & Termininfos per E-Mail oder SMS? (SMS = kostenpflichtig, Prepaid)
• Reminder-Wunsch geklärt (z. B. 24h vorher)
• Allgemeine Buchungsplattform oder filialspezifisch?
• Impressum-URL und Datenschutz-URL liegen vor
• Branding-Assets: Logo, Primärfarbe, Sekundärfarbe, optional Headerbild

Test & Go-Live

• Interner Testtermin geplant (15–30 Min): Testbuchung, OTP prüfen, Dashboard prüfen
• Go-Live Datum festgelegt und im Team kommuniziert
• QR-Codes geplant: Druck/Platzierung in HV, Schaufenster, Website